総合的な資産運用プランニング
あなたの未来を守る、
確かなファイナンシャルプラン。
信頼と実績。
あなたの大切な資産を守る
3つのポイント。
一歩ずつ、確実に。
未来の安心を手に入れるための道筋
信頼され続ける理由。
あなたの目標に寄り添うファイナンシャルプランナー。
私たちのファイナンシャルプランニングは、家計の安定と安心を提供します。
安定とは、予期しない出費にも対応できる余裕を持つこと。
安心とは、将来のライフプランを見据え、生活を守りながら資産を増やしていくことです。
収入や支出に合わせた最適なプランで、教育資金やリタイア後の生活費の積立て、保険の見直しなどをサポート。
あなたの未来を守り、安心できる生活を実現します。
MISSION
私たちの目標は、お客様が最も大切にしているもの
—家族、生活、未来—
を守り、より豊かにすることです。
信頼されるパートナーとして、
どんな小さな不安でも一緒に解決し、
より良い生活を支えるプランを提供します。
PHILOSOPHY
長期的な視野に立ち、今だけでなく未来を見据えた
プランニングを大切にしています。
お客様一人ひとりの価値観や目標を尊重し、
その実現に向けて最善を尽くすことが
私たちの根本的な哲学です。
VISION
単なるアドバイスにとどまらず、
顧客一人ひとりの人生のパートナーとして、
信頼される存在であり続けることを目指しています。
より多くの人々が、経済的な自由と安心を手に入れ、
前向きに人生を楽しめる未来を作るために、
常に革新と改善を追求し、社会に貢献していきます。
私たちは、お客様一人ひとりのライフスタイルや目標に合わせた、オーダーメイドのファイナンシャルプランニングを提供しています。
資産運用、相続対策、保険見直し、税務アドバイスなど、幅広いサービスを通じて、将来に向けた安心をお届けします。
特に、子どもの教育資金や老後資金、相続対策など、人生の重要な節目に必要な資金計画をサポート。
お客様の現在と未来をしっかり見据え、最適なアドバイスと実行支援を行います。
個人の所得税、相続税、法人の税務などに関するアドバイスを提供します。税金の最適化を図るための節税対策や、企業の財務管理・資産運用に
税務アドバイスと法人向けコンサルティング
お客様の現状や将来設計をもとに、ライフプランを設計します。住宅購入、教育資金、老後資金の準備を含む包括的なプランニングを提供。また
ライフプラン設計と保険見直し
相続税対策や遺産分割のアドバイスを通じて、スムーズな相続をサポートします。遺産の適切な評価や分割方法、税負担を軽減する方法を提案し
相続対策と遺産承継サポート
お客様のライフスタイルや目標に合わせた資産運用の戦略を提案します。投資信託、株式、債券などを組み合わせてリスクを分散し、長期的に安
総合的な資産運用プランニング
これまで多くのお客様が、資産運用や相続対策、教育資金の積立てなどに関する悩みを抱えてご相談に来られました。
どんな悩みでも、私たちは一緒に解決策を見つけ、安心できる未来をサポートしています。
「現在加入している保険が本当に必要な保障かどうか分からず、ライフプランの見直しをお願いしました。ファイナンシャルプランナーの方は、私の将来の目標や現状の収入に合わせて必要な保障内容を見直し、無駄なく最適なプランを提案してくれました。また、子どもの教育資金や老後資金の積立ても併せてプ
「子どもの教育資金の準備と、家の購入を考えていました。家計を見直してどのタイミングで貯金を増やすべきかが分からず困っていましたが、ファイナンシャルプランナーの方に相談したところ、生活費と教育費を考慮した最適な貯金方法を教えていただきました。家の購入時期も慎重にアドバイスをいただき、無理なく
「親の相続に関して悩んでいました。相続税がどの程度かかるのか、どのように分けるべきかが全く分からず不安でしたが、相談後は具体的な税務対策を提案していただき、家族でスムーズに遺産分割ができました。税負担を最小限に抑える方法を教えてもらい、遺言書作成もアドバイスしてもらいました。おかげ
「将来の老後資金に不安があり、資産運用について相談しました。具体的な運用方法やリスクをどう分散するかについて詳しく教えていただき、私のライフスタイルに合わせたプランを提案してもらいました。そのおかげで、将来の不安を感じることなく、今後の生活設計をしっかりと立てることができました。相談後、毎